דף הביתמי אנחנואתר קבוצת קליהצטרפות לקלי שוקי הוןכניסה לחשבון האישי שליכניסה למערכת היעוץ המלאהlogin
Skip Navigation Links

ועדת הערכת ביצועים

תפקיד הועדה היא לבצע הערכה חודשית של ביצועי המוצרים השונים.  בראשות הועדה עומד פרופ' למימון, הוועדה מתכנסת אחת לחודש ותפקידה לבצע הערכה חודשית של המוצרים השונים. הוועדה פיתחה מס' מדדים:

מדד סיכון משולב - מודל אקטיבי לאפיון רמות הסיכון בקופות הגמל.

מדד עקביות - הבוחן לאורך זמן את ביצועי קופות הגמל ומפורסם מידי חודש        
בעיתון כלכליסט

מדד מנהלי התיקים - העוקב אחר ביצועי תיקי ההשקעות ומפורסם מידי חודש      
בעיתון גלובס

 

הערך המוסף  ללקוח:

1. בדיקת שינויים באסטרטגית ההשקעות של כל בתי ההשקעות אותם אנו מנתחים.
2. כסף מנוהל ע"י אנשים- מעקב אחר שינויים בבתי ההשקעות.
3. מעקב
מקצועי אחר החלוקה לאפיקי השקעה .

4. ניתוח ביצועי החברות, השוואתם לביצועי השוק אחת לחודש והתראה בפני הלקוח.

 

 




 

לקבלת מידע נוסף ללא תשלום / קביעת פגישה עם משווק גמל מורשה ללא תשלום אצלך בבית לחץ כאן.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פיננסי, המתחשב בצרכיו הספציפיים של כל אדם. קלי שוקי הון עשתה כמיטב יכולתה על מנת להביא את הנתונים כמות שהם. השימוש בנתונים יעשה רק לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מהמורשים לכך ומי שאינו עושה כן, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


כניסה לחשבון האישי שליאודותשירותיםקבוצת קלי דרושים עזרה כתוב לנו תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לחברת קלי שוקי הון גמל והשקעות I רח' המסגר 12 , תל-אביב. טל: 03-7919200 פקס: 03-7919244