דף הביתמי אנחנואתר קבוצת קליהצטרפות לקלי שוקי הוןכניסה לחשבון האישי שליכניסה למערכת היעוץ המלאהlogin
Skip Navigation Links

 קלי שוקי הון היא הזרוע הפיננסית של קבוצת קלי . החברה מתמחה בשיווק מקצועי ברמה גבוהה של קופות גמל, קרנות השתלמות וניהול תיקי השקעות של מרבית בתי ההשקעות המובילים בישראל הן למעסיקים, והן ללקוחות פרטיים. 

  • החברה אינה בבעלות בית השקעות או חברת ביטוח מסוימת ולפיכך אינה פועלת בניגוד העניינים. השאיפה המרכזית של החברה הנה להתאים לכל אחד מלקוחותיה את המוצר הנכון ביותר עבורו, ולאפשר ללקוח לקבל מימד השוואתי אובייקטיבי על ביצועי הקופות השונות.
  • קלי שוקי הון משווקת מגוון גדול של בתי השקעות וכל תהליך ההצטרפות והעברה מול כל בית השקעות נעשה מול החברה בצורה נוחה נעימה ומקצועית.
  •  לחברה רישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר לעסוק בגמל, וכן רישיון לשיווק השקעות מטעם  הרשות לני"ע לעיסוק בהשקעות.
  • במרוצת השנים קלי שוקי הון פיתחה מדדים ייחודיים בתחום הגמל וההשקעות:     

מדד העקביות- העוקב אחר ביצועי קופות גמל לאורך זמן המפורסם מידי חודש          
בעיתון כלכליסט          
מדד מנהלי התיקים- העוקב אחר ביצועי תיקי ההשקעות המפורסם מידי חודש          
בעיתון גלובס
          

  • וועדה מקצועית להערכת ביצועים מתכנסת מידי חודש בראשות פרופ' למימון הבוחנת באופן מתמיד את ביצועי המוצרים השונים.
  • לקוחותינו נמצאים תחת מעקב קבוע : 
  • איש קשר יעודי למתן ייעוץ שוטף.
  • פגישת ייעוץ ושירות מקיפים לפי  דרישה או  אחת לתקופה.
  • ניתוח תיק הנכסים באופן מקצועי כולל: תשואות ומדדי סיכון השוואתיים.
  • דוור שנתי  בו פירוט תיק הנכסים  המטופל על ידי קלי שוקי הון.
  • מעקב בדיקה ובקרה של דמי ניהול הנגבים לעומת החוזיים של הנכסים מול בתי ההשקעות.
  • יעוץ וטיפול לבני משפחה מדרגה ראשונה.
  • הטבות שונות בדמי ניהול
  • קלי שוקי הון מציעה  למעסיק פתרון כולל יעיל ונוח החוסך לארגון זמן ומשאבים יקרים לאור  השינויים של וועדת בכר, לפיהם כיום כל עובד רשאי לבחור את הגוף שינהל את קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות שברשותו.

 

 

לקבלת מידע נוסף ללא תשלום / קביעת פגישה עם משווק גמל מורשה ללא תשלום אצלך בבית לחץ כאן.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פיננסי, המתחשב בצרכיו הספציפיים של כל אדם. קלי שוקי הון עשתה כמיטב יכולתה על מנת להביא את הנתונים כמות שהם. השימוש בנתונים יעשה רק לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מהמורשים לכך ומי שאינו עושה כן, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


כניסה לחשבון האישי שליאודותשירותיםקבוצת קלי דרושים עזרה כתוב לנו תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לחברת קלי שוקי הון גמל והשקעות I רח' המסגר 12 , תל-אביב. טל: 03-7919200 פקס: 03-7919244